Compleo will innogy eMobility Solutions übernehmen

Der Dortmunder Ladeinfrastruktur-Hersteller Compleo hat bestätigt, dass man mit E.ON die Übernahme der innogy eMobility Solutions GmbH verhandle. Offiziell wurde bereits eine Absichtserklärung über den Erwerb von 100 Prozent der Anteile geschlossen.

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Wie Compleo in der Mitteilung betont, seien die Verhandlungen über den Kauf des europäischen eMobility-Geschäfts der ehemaligen innogy SE exklusiv. Einen möglichen Finanzrahmen, in dem sich die Transaktion abspielen könnte, beziffert Compleo mit einem mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag – so hoch wird zumindest der „Enterprise Value“ angesetzt. Ein etwaiger Vertragsabschluss werde von beiden Seiten nach einer ausführlichen Due-Dilligence-Prüfung für das dritte Quartal 2021 angestrebt, der Vollzug der Transaktion für das vierte Quartal, so Compleo.

Der Gegenstand der bereits geschlossenen Vereinbarung („Term Sheet“) umfasse das europäische Geschäft der GmbH, nicht aber die US-Aktivitäten und das bei der E.ON SE verbleibende Ladebetreiber- und Ladelösungsgeschäft. Die innogy eMobility Solutions GmbH verfügt über zwei große Standorte in Essen und Dortmund.

Wie Compleo es darstellt, soll die Übernahme eine Win-Win-Situation erzeugen: E.ON setzt im Bereich der Elektromobilität stark auf integrierte Kundenlösungen. Die innogy eMobility Solutions GmbH entwickelt und produziert hingegen eigene Hard- und Software für das Laden und liegt somit deutlich näher an dem Geschäftsmodell der Compleo Charging Solutions AG. Sollte es zur Übernahme kommen, beabsichtigt Compleo nach eigenen Angaben, sämtliche Mitarbeiter und Kundenbeziehungen zu übernehmen.

„Wir sehen der Perspektive, mit einer sehr erfahrenen und langjährigen Marktgröße wie der innogy eMobility Solutions GmbH gemeinsam zu wachsen, mit Zuversicht entgegen“, sagt Georg Griesemann, Co-CEO der Compleo Charging Solutions AG. „Wir schätzen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens als ausgewiesene Experten im technologischen Bereich sowie im europäischen E-Mobility-Markt.“

Nach dem Kauf der wallbe GmbH im Frühjahr dient die Verbindung mit einem weiteren starken Player wie der innogy eMobility Solutions GmbH dem Ziel, Compleo zum deutschen E-Mobilitäts-Champion in Europa auszubauen. „Mit unserem organischen und anorganischen Wachstum investieren wir in unsere Zukunft als deutscher Antreiber für Elektromobilität in Europa und optimieren unsere internationale Marktposition“, so Griesemann weiter.

Der Börsengang im Oktober 2020 hatte dem Unternehmen einen Bruttoerlös von 44 Millionen Euro eingebracht, eine Kapitalerhöhung im April hatte für einen Zufluss von weiteren 28 Millionen Euro gesorgt.

Update 27.10.2021: Compleo Charging Solutions hat mit der E.ON-Tochter Innogy eine Vereinbarung über den Erwerb von 100 Prozent der Anteile an der Innogy eMobility Solutions GmbH (ieMS) unterzeichnet. Compleo hatte die geplante Übernahme bereits im Juli angekündigt. Der Kaufpreis beläuft sich auf einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag, genauer wird der Dortmunder Ladeinfrastruktur-Hersteller in der Mitteilung nicht.

Gezahlt wird der Kauf mit Compleo-Aktien sowie in bar. Der Abschluss der Transaktion soll zum Jahreswechsel 2021/2022 erfolgen. Mit dem Kauf übernimmt Compleo sowohl die gesamte Belegschaft aber auch sämtliche Kundenbeziehungen von ieMS, sowie die Tochtergesellschaft von ieMS im Vereinigten Königreich. Das Geschäft der US-Tochtergesellschaften der innogy eMobility Solutions GmbH bleibt von der Vereinbarung ausgeschlossen.

„Durch das Zusammenfügen unserer Produkte und Erfahrungen werden wir ein starker Komplettanbieter für Ladetechnologie, der eine führende Rolle auf dem rasant wachsenden E-Mobility-Markt in Europa einnehmen wird“,Georg Griesemann, Co-CEO der Compleo Charging Solutions AG. Arjan von der Eijk, CEO/COO der innogy eMobility Solutions GmbH, ergänzt: „Der Zusammenschluss mit Compleo ermöglicht uns, die Bedürfnisse unserer Kunden noch besser zu erfüllen und somit in Summe noch stärkere Impulse für eine klimaneutrale Mobilität zu geben.“

Update 13.01.2022: Compleo Charging Solutions hat die angekündigte Übernahme der Innogy eMobility Solutions GmbH (ieMS) nun abgeschlossen. Diese schließt sowohl die Übernahme der gesamten Belegschaft sowie sämtlicher Kundenbeziehungen der ieMS als auch die Tochtergesellschaft von ieMS im Vereinigten Königreich ein. Die Konsolidierung als 100-prozentige Tochtergesellschaft erfolgt ab dem 01.01.2022, wie Compleo mitteilt.

„Durch den planmäßigen Abschluss des Vertrages und der Überweisung der Baranteile wird die E.ON SE als Altgesellschafter der ieMS zudem durch die Ausgabe neuer Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital an Compleo beteiligt“, heißt es darin weiter. „Hierzu wurde das Grundkapital von Compleo um 200.000 Aktien erhöht; dieses beläuft sich nach der Kapitalerhöhung auf 5.069.785 Euro.“
Quelle: Info per E-Mail, boerse.de, dgap.de, compleo-cs.de (Update I), presseportal.de (Update II)